Концерт Петра Налича и оркестра в Перовском парке на День Победы. В программе песни из репертуара Леонида Утёсова, авторские песни Петра Налича. 1. Секрет (П. Налич) 2. Одесский порт (М. Табачников) 3. Тальяночка (В. Соловьев-Седой) 4. Паровоз (П. Налич) 6. Одессит Мишка (М. Табачников) 7. У Черного моря (М. Табачников) 8. Смеётся (П. Налич) 9. Будьте здоровы, живите богато (И. Любан) 10. Будь со мною строгой (М. Фрадкин) 11. Ах, Одесса (М. Табачников) 12. Пароход (Н. Минх) 13. Ехал я из Берлина (И. Дунаевский) 14. Паровоз на бис (П. Налич)