Tributo a Edu Lobo  Roteiro  00:39 - Arrastão (Edu Lobo e Vinícius de Moraes) l Andréa Dutra Quarteto - Andréa Dutra (voz), Paulo Malaguti Pauleira (teclado e vocais), Alex Rocha (baixo) e André Fróes (bateria).  05:56 - Ponteio (Edu Lobo e José Carlos Capinam) l Thania Machado (voz e piano). 09:14 - Ave Rara (Edu Lobo e Aldir Blanc) l Andréia Pedroso (voz) e Sérgio Pinheiro (teclado). 13:29 - Estatuinha (Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri) l Paulo Cunha (voz), Rafael Mallmith (violão sete cordas), Rodrigo Jesus (percussão) e André Vercelino (percussão). 16:30 - Pra dizer Adeus (Edu Lobo e Torquato Neto) l Thereza Moraes (voz) e Dhenni Santos (violão). 20:44 - Rainha Porta Bandeira (Edu Lobo e Ruy Guerra)  l Marcelo de Oliveira Senra (voz, piano, violão  baixo, strings  metais, bateria, pandeiro e ovinho). 23:06 - Cidade Nova (Edu Lobo e Ronaldo Bastos) l Rubinho Jacob (voz e violão). 28:17 - Na Ilha de Lia, no Barco de Rosa (Edu Lobo e Chico Buarque) l Lu Oliveira (voz), Rogério Guimarães (violão), João Braga (teclado), Alex Rocha (baixo) e André Fróes (bateria). 32:19 - Canção do Amanhecer (Edu Lobo e Vinícius de Moraes) l Rodrigo Duarte (voz e violão). 34:19 - Bancarrota Blues (Edu Lobo e  Chico  Buarque) l Iso Fischer (voz e teclado). 37:39 - Candeias (Edu Lobo) l Júlio César Morgado (voz e violão). 40:55 - Meia Noite (Edu Lobo e Chico Buarque) l Ivan Azevedo (voz) e Sheila Zagury (teclado). 44:14- Tempo Presente (Edu Lobo e Joyce) l Paulo Cunha (voz), Rafael Mallmith (violão sete cordas) e Alexandre Caldi (flauta). 48:08 - Choro Bandido (Edu Lobo e Chico Buarque) l Alicia Bianchini (voz), Jonas Moncaio (voz e cello) e Anderson Rossetti (piano). 51:34 - O Circo Místico (Edu Lobo e Chico Buarque) l Consuelo Muniz (voz), Lucas Franco (piano e arranjo), Rachel Ramos (sax soprano) e Suzie Franco (produção e direção).   55:59 - Sobre Todas as Coisas (Edu Lobo e Chico Buarque) l Lucas Franco (voz e teclado). 01:00:11 - Valsa dos Clowns (Edu Lobo e Chico Buarque) l Tico de Moraes (voz e guitarra sete cordas). 01:03:17 - A Moça do Sonho (Edu Lobo e Chico Buarque) l Moyseis Marques (voz e violão).  01:07:48 - Valsa Brasileira (Edu Lobo e Chico Buarque) l Raquel Nascimento (voz) e Raquel Villardi (piano). 01:11:14 - Dos Navegantes (Edu Lobo e Paulo César Pinheiro) l Margot Cerqueira (voz) e Rubinho Jacob (violão). 01:15:49 - Pra Você que Chora (Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri) l Irinéa Maria Ribeiro (voz e violão). 01:18:56 - A História de Lily Braun (Edu Lobo e Chico Buarque) l Fhernanda Fernandes (voz e violão). 01:23:03 - Canto Triste (Edu Lobo e Vinícius de Moraes) l Duo Christiane Mariano e Gabriel Deodato - Christiane Mariano (voz) e Gabriel Deodato (violão sete cordas). 01:25:20 - Tango de Nancy (Edu Lobo e Chico Buarque) l Ninah Jo (voz) e Rubinho Jacob (violão). 01:28:52 - Beatriz (Edu Lobo e Chico Buarque) l Marianna Leporace (voz) e Sheila Zagury (teclado). Vídeo - Lúcia Barata e equipe  para o Projeto Mills e Uma Noites da Livraria Cultura. 01:32:37 - Corrida de Jangada (Edu Lobo e Capinam) l Bernardo Lobo (voz e violão) e Edu Lobo (arranjo).