Geralt i jego nowo poznany kompan, bard Jaskier, wędrują po świecie w poszukiwaniu zajęcia. W przydrożnej karczmie starosta Górnej Posady próbuje wynająć wiedźmina do zabicia całej czeredy potworów. Geralt jednak odmawia poznając po chłopach, że te potwory żyją jedynie w ich wyobraźni. Podczas dalszej podróży jeźdźców zatrzymuje chłop Pokrzywka. Chce on wynająć Geralta do poważnego zadania. Cała trójka jedzie do jego wsi, Dolnej Posady, zwanej również Doliną Kwiatów, znajdującej się na "krańcu świata". Starosta wsi, Dhun, prosi go o pomoc w wypędzeniu z wioski "diaboła", który włóczy się po tamtejszym polu, niszcząc uprawy, zanieczyszczając wodę i kradnąc owies ze spichlerzy, a także żąda haraczu w postaci płodów rolnych. Wiedźmin kierowany ciekawością postanawia zająć się tą sprawą, mimo iż Jaskier uparcie twierdzi, że czego jak czego, ale diabłów to na pewno nie ma.