Бедный странствующий кукольник даёт представление в придорожном трактире. Кукольник и дочь трактирщика влюблены друг в друга и собираются бежать на рассвете. До утра много времени, и кукольник просит кукол сыграть ему «сказку подлиннее»... Под бодрую песню по дороге идёт солдат. На обочине сидит весёлая женщина с чёрным котом. Ведьма предлагает солдату золото, которое нужно достать из волшебного колодца. Солдат спускается в колодец, но коварная ведьма обманывает его... На темы сказок Ханса Кристиана Андерсена: «Огниво» (1835), «Дорожный товарищ» (1835), «Свинопас» (1841) и «Ганс Чурбан» (1855). Кинодебют Марины Неёловой. Съёмочная группа: Режиссёр - Н.Кошеверова Сценарий — Юлий Дунский, Валерий Фрид Главный оператор — Константин Рыжов Художники — Марина Азизян, Игорь Вускович Композитор — Андрей Петров Звукорежиссёр — Борис Хуторянский Режиссёр — Анна Тубеншляк Оператор — К. Полухин Монтажёр — Валентина Миронова Балетмейстер — Игорь Бельский Текст песен Александра Галича Марионетки Евгения Деммени Дирижёр — Анатолий Бадхен Комбинированные съёмки: Операторы — Александр Завьялов, Георгий Сенотов Художники — Е. Владимиров, Л. Холмов Костюмы Марины Азизян Грим А. Грибова, Л. Стамбирской Ассистенты: режиссёра — Н. Зимацкая, Л. Духницкая, В. Быченков оператора — А. Котов, В. Миронов художника — Ю. Калинин, Б. Смирнов по костюмам — В. Могилянская Редактор — Александр Бессмертный Директор картины — С. Голощёкин Исполнение песен — Олег Даль «Ленфильм» В ролях: Олег Даль — Солдат / Кукольник Марина Неёлова — Принцесса / Совесть Принцессы / Дочь Трактирщика Владимир Этуш — Король / Трактирщик Георгий Вицин — Добрый волшебник Вера Титова — Ведьма Виктор Перевалов — Принц-трубочист Игорь Дмитриев — Восточный принц Георгий Штиль — Телохранитель Борис Лёскин — Кучер Анатолий Королькевич — Швейцар Георгий Георгиу — Толстый (в титрах «В. Георгиу») Лев Лемке — Тонкий